在线看片 证券代码：688680               证券简称：海优新材 转债代码：118008               转债简称：海优转债       上海海优威新材料股份有限公司     向不特定对象刊行可调节公司债券        第二次临时受托贬责事务论说               （2024 年度）               债券受托贬责东谈主               二〇二四年十二月                 进犯声明   本论说依据《公司债券刊行与走动贬责办法》                      （以下简称“《贬责办法》”）                                   《上 海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券之债券受托管 理契约》（以下简称“《受托贬责契约》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》                   （以下简称“《召募评释书》”）等相干 公开信息涌现文献、第三方中介机构出具的专科认识等，由本期债券受托贬责东谈主 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券 对本论说中所包含的从上述文献中引述本色和信息未进行落寞考据，也不就该等 引述本色和信息的真确性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何包袱。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举认识，投资者应答相干 事宜作念出落寞判断，而不应将本论说中的任何本色据以算作中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何算作或不算作，中 信建投证券不承担任何包袱。   中信建投证券股份有限公司算作上海海优威新材料股份有限公司（以下简称 “海优新材”、       “刊行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调节公司债券（债券 简称：“海优转债”，债券代码：118008，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托贬责东谈主，捏续密切关怀对债券捏有东谈主权益有要紧影响的事项。根 据《公司债券刊行与走动贬责办法》                《公司债券受托贬责东谈主执业活动准则》                                《可转 换公司债券贬责办法》等相干章程、本次债券《受托贬责契约》的商定以及刊行 东谈主于 2024 年 12 月 10 日涌现的《对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停 牌的公告》（公告编号：2024-118），现就本次债券要紧事项论说如下： 一、核准文献及核准领域   本次刊行可转债相职业项也曾 2021 年 11 月 10 日召开的公司第三届董事会 第十六次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的公司 2021 年第四次临时 鼓舞大会审议通过。   经中国证监会证监许可〔2022〕1014 号文快活注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象刊行了 694.00 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 69，400.00 万元。本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优 先配售后余额（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过上交所走动系统网上向社会公 众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。   经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕181 号文快活，公司 69，400.00 万元可调节公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简 称“海优转债”，债券代码“118008”。 二、  “海优转债”基本情况   （一）债券称呼：上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节 公司债券。   （二）债券简称：海优转债。   （三）债券代码：118008。   （四）债券类型：可调节公司债券。    （五）刊行领域：本期可转债刊行领域为东谈主民币 6.94 亿元。    （六）刊行数目：694.00 万张。    （七）票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。    （八）债券期限：本次刊行的可调节公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。    （九）票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 2.70%。    （十）还本付息的期限和容颜：    本次刊行的可调节公司债券摄取每年付息一次的付息容颜，到期反璧未偿还 的可转债公司债券本金并支付临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调节公司债券捏有东谈主按捏有的 可调节公司债券票面总金额自可调节公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。年利息的打算公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可调节公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”） 付息债权登记日捏有的本次可调节公司债券票面总金额；    i：指本次可调节公司债券畴前票面利率。    （1）本次可调节公司债券摄取每年付息一次的付息容颜，计息肇端日为本 次可调节公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为自本次可调节公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺缓时间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日， 公司将在每年付息日之后的五个往改日内支付畴前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其 捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调节公司债券捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   （十一）转股期限：本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券发 行结束之日（2022 年 6 月 29 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往改日（2022 年 12 月 29 日）起至可调节公司债券到期日（2028 年 6 月 22 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另计息）。   （十二）转股价钱的坚信偏激调治：   本次刊行可调节公司债券的运转转股价钱为 217.42 元/股，现转股价为 69.98 元/股。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留一丝点后两位，临了一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治， 并在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息涌现媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂 停转股技术（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主转 股苦求日或之后，调节股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司调治后的 转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、灭亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主权益的原则调治转股价钱。有计划转股 价钱调治本色及操作办法将依据届时国度有计划法律限定、证券监管部门和上海证 券走动所的相干章程来制订。   （十三）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。   （十四）担保事项：本期可转债未提供担保。   （十五）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。 三、本次可转债要紧事项具体情况   （一）转股价钱调治依据   左证《召募评释书》的相干条目，在本次刊行的可调节公司债券存续时间， 当公司 A 股股票在职意聚会三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于 当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司 鼓舞大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调节公司债券的鼓舞应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往改日公司 A 股股票走动均价 和前一个往改日公司 A 股股票走动均价。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往改日按调治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调治日及之后的走动 日按调治后的转股价钱和收盘价打算。    为止 2024 年 11 月 22 日，公司股票已出当今职意聚会三十个往改日中至少 有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股）的情形， 已触发“海优转债”的转股价钱修正条目。    （二）本次向下修正“海优转债”转股价钱本质的审议步调及成果 了《对于董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓舞大会授权办理相 关手续的议案》，并提交至公司 2024 年第五次临时鼓舞大会审议。 过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓舞大会授权办理相干手续的 议案》，同期授权董事会左证《召募评释书》中的相干条目办理本次向下修正“海 优转债”转股价钱的相干手续。 过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱的议案》，快活将“海优转债”转股 价钱由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析    刊行东谈主本次向下修正“海优转债”转股价钱合适《召募评释书》的相干商定， 未对刊行东谈主往常主义及偿债才略变成不利影响。    中信建投证券算作本次债券的受托贬责东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益， 本质债券受托贬责东谈主职责，在获悉相职业项后，实时与刊行东谈主进行了交流，左证 《公司债券受托贬责东谈主执业活动准则》的有计划章程出具本临时受托贬责事务论说。 中信建投证券后续将密切关怀刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债 券捏有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格本质债券受托贬责东谈主职责。    特此提请投资者关怀本次债券的相干风险，并请投资者对相职业项作念出落寞 判断。    特此公告。    （以下无正文） （本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公 司债券第二次临时受托贬责事务论说（2024 年度）》之盖印页）                 债券受托贬责东谈主：中信建投证券股份有限公司                               年   月   日